France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 450 millions de dollars canadiens en deux tranches :
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Devise |
Format |
Maturité |
Montant |
Coupon |
Marge re-offer |
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CAD CAD |
Taux fixe Taux fixe |
5 ans 10 ans |
250 millions 200 millions |
4.95 % 5.50% |
72 pb 113 pb |
Le Groupe a profité ainsi d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire canadien pour optimiser le refinancement de sa dette. Le marché canadien permet d'obtenir des conditions financières attractives.
Merrill Lynch et Royal Bank of Canada interviennent en qualité de chefs de file
du placement.
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